FileMaker 業務管理システム
FileMaker 業務(在庫・見積・顧客)管理システム
FileMaker 業務(在庫・見積・顧客)管理システムのご案内
煩雑なエクセル作業に追い立てられていませんか? 日々の非効率な作業は、FileMakerにやってもらいましょう。
このページをご覧いただいている皆さん、エクセル、アクセスなどを使って、まずは簡単な業務支援ツールを使ってやりとりをされていますね。
しかし、データが増えるにつれて、その修正に手間がかかったり、最終的に見たいグラフの表示までに時間を要するなどして、求める業務結果に辿り着けないという問題が生じてきていると思います。これは全てfileMaker、ファイルメーカが得意としています。ファイルメーカは、iphoneを提供するアップル社の子会社が提供するサービスで、世界で最も使いやすいシステムを提供しています。
FileMaker サービスパッケージ事例
- リモートワーク・システム
- テレワーク先からデータにアクセスできるのが強み、オフィスも自宅も同じ感覚で、アクセスし、更新できます。
- 見積発行・承認システム
- 見積書の作成、承認者による承認作業を対応します。ばらばらだったデータを一元で管理できるようになります。
- アンケート管理システム
- アンケートの設問・選択肢の自由設定できる自由なアンケートサービスです。
- 顧客管理・販売支援システム
- 顧客情報の登録し、その方への販売内容を登録編集します、見積作成もできます。エクセルから離れられます。
- 棚卸・入出庫業務システム
- 棚卸・検品作業をバーコードで楽に実施、ハンディターミナルと連携します。
- 商品・在庫管理システム
- 商品を登録し、バーコードリーダと連携をして、商品在庫を管理します。ペーパーレスは必須です。無駄なコストはかけません。
- バイト・シフト管理システム
- バイト・スタッフの出頭を事前に登録してもらい、本部がシフトを割当るシステムです。出頭日付を電話で尋ねることを解放します
- 営業日報支援システム
- 営業マンが日々スマホから入力(電子署名付き)します。管理者は営業が見える化します。いちいち事務所に帰って報告しない。
- サービス保守支援サービス
- 監視点検時、現在の状態を写真撮影をして登録し、他社への情報共有を進めます。
- 来訪者受付サービス
- 施設に来訪する担当者の事前予約を実施し、来訪者は画面タッチで到着を知らせます。
- 調査支援サービス
- 調査員は、iPadで調査内容をお宅訪問し、管理者はその状態をサマリー画面で見られます。
- 設備点検支援サービス
- 点検員は、iPadで設備の写真撮影と状態を登録し、管理者は問題のある設備を把握します。
- LINE@連携サービス
- 顧客との定期コミュニケーションを行うために LINE@ を活用します。定期メッセージを顧客LINE画面に定期通知します。dropbox, slackとの連携もできます。
- 問診診療サービス
- 翌朝のかかりつけ医に行くまえに、問診をオンラインで受診いただけます。当日予約が入っておりますので、待たなくても大丈夫です。
- 医療機器管理サービス
- 医療機器の在庫状況、貸出・返却・廃棄と修理、故障や点検の状況を一元で管理します。管理業務の無駄がなくなります。稼働率・回数などから業務を把握します。
FileMakerでできること
エクセル、アクセスでの業務(在庫・見積・顧客)管理システムには限界があります。
エクセル、アクセスで扱えるデータ量の制限を受けて、検索がなぜか遅くなってきたとは、良く課題にのぼります。
自由度の高いカスタマイズが可能です。
会社の上層部だけが、本質的なデータをダッシュボードで見せらればよい(コクピットのようなサマリー機能の画面)ということも良く言われます。
そのためには、表示するコンテンツを権限ごとに分ける必要が生じます。職務権限によってデータを見せる、見せないということにも対応が必要です。
Apple製品と大変高い親和性があります。
FileMakerは、Apple社の子会社ということをご存知ですか?
その例に、FileMakerは、iPad/iPhoneアプリである FileMaker GOを標準で使えます。FileMakerアプリを作れば、iPad/iPhone上で使えることになります。
開発費のコストダウンが可能です。
FileMakerは、プログラム言語を使わないで、業務システムを作り上げるので、あっという間にお客様のご要望を実現することができるのです。
利用者の声
会員の管理業務
――専用の倶楽部に付随するセミナーを定期開催しているとのことですが、今回システムを組むことでどのように便利になりましたか。
事務長 専用倶楽部ではセミナーを通して会員を募集しております。セミナーにお越し頂いたはじめての方は、デモ会員として登録します、それから3週間の期間に、正会員になって頂けるかどうかの判断してもらいます。システムは当たり前ですが、この3週間を覚えてくれているので、私たちはそのことに特に気に止めなくてもいいが、いいですね。 会員の種別ごとに、情報サービスが異なるので、この会員管理のシステムがないと、とても対応することはできないと思います。会員さんが管理する銘柄もお一人ごとに違いますので、データベースとの連携はかならず必要となるからです。
――会員さんの情報サービスには違いがあるのでしょうか。
事務長 はい、あります。契約形態によって、利用できる契約本数に制限があったり、セミナー映像の視聴制限などになります。
会員さんごとにサービスが違ってくるので、システムのほうで制限をかけてもらっているのは良い仕組みだと思います。
――会員さんからのお支払いはどのように対応していますか。
事務長 月額会員さんの場合には、期限終了の*日前に、ログインした画面にあと*日で契約が終了しますよというお知らせと、メールによるお知らせを行わせて頂いています。事務局側は、会員さんとのコミュニケーションを個別に取っておりますが、このような契約に関しては、私たちが一人一人対応しきれない部分だと思いますので、システムが対応してくれているのはありがたいと思います。また現在は銀行へのお振込みをお願いしておりますので、お振込みの確認が取れましたら、会員様の契約延長の対応と、ご契約延長についてのお礼メールをシステムから自動発行させてもらっています。
――会員さんへの連絡方法はどうしていますか。
事務長 デモ会員様への登録日から経過日数をカウントしていて、お礼メールであるとか、状況確認メールなどはシステムの中に組み込んでおります。デモ会員さんも、最近は非常に増えてきておりますので、システムができる部分はシステムが対応するということで、事務局スタッフは個別フォローに時間を割けるようになったと思います。セミナー日などの変更も、タイマーメール機能が組み込まれているので、会員さんを選択をして、日時設定をしておくだけで、その時刻になりましたら、メールが送信される仕組みを活用しています。
――システムの開発期間、金額などが分かったら教えていただけますか。
事務長 はい、専属の開発者を数名割り当てて対応しています。素早く実現したい場合には無理を言っていますが、期限に厳しく対応するという感じでもありません、事務局スタッフがフォローできるところは、しっかりとフォローをして、システム開発に負担をかけないように注意しています。あまり無理を言って、開発スタッフの気持ちをそがないようにという配慮もあります。金額ですが、大体2名(多いときは4名位)がここ1年以上かけて構築してきましたので、だいたい想像できるのではないかと思います。初期コストを抑えながら、サービスの立ち上がりということを常に気にして対応してもらっているのは、運用をする側としては非常に良いと思います。
業務管理(顧客・在庫・見積・営業)の一例紹介
分類 | 管理機能 | 画面 |
本部画面 | 売上管理 | 未確定売上の状況 |
売上の状況 | ||
ランキング | ||
注文管理 | 未確定注文の状況 | |
工場発注依頼(素材) | ||
未配送注文リスト(販促品・備品) | ||
配送注文リスト | ||
注文の状況 | ||
月次管理 | 月末締機能 | |
請求書発行 | ||
店舗管理 | 店舗登録 | |
店舗一覧 | ||
店舗編集 | ||
店舗削除 | ||
ログイン停止 | ||
お知らせ連絡送信 | ||
商品管理 | 商品登録 | |
商品一覧 | ||
商品編集 | ||
商品削除 | ||
お問い合わせ管理 | お問い合わせ一覧 | |
店舗連絡 | 店舗連絡機能 | |
マップ管理 | 各店舗位置情報登録 | |
店舗・見込み店舗位置表示検索 | ||
店舗 PC |
売上/注文リスト | 売上リスト |
注文リスト | ||
売上 | 売上報告 | |
ランキング | ランキング | |
注文 | 素材注文 | |
販促品注文 | ||
商品注文 | ||
管理 | 店舗情報 | |
統括店舗 | ||
統括店舗売上状況 | ||
店舗 スマホ |
売上/注文リスト | 売上リスト |
注文リスト | ||
売上 | 売上報告 | |
注文 | 素材注文 | |
販促品注文 | ||
商品注文 | ||
ランキング | ランキング | |
管理 | 店舗情報 | |
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